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尽管得到特朗普和李在明等全球领导人(ren)的高调支持(chi)，风险依然(ran)存在。韩国央行警告称，稳定币的采用可能会阻碍有效的货币(bi)政策。 国际清算银行（BIS）表示，稳定币前途“不明”。

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国泰海通证券表示💟🌽😈🌽，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市💖🍒。而外部局势的缓和👠🍏🩰🥒，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🥕💋。

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6月26日早间，荣昌生物公告称🍈💓，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司🍆💝，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利💋💟🥿。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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1、6月26日晚🥾🍈，迈威生物一口气发布两则BD（业务拓展‌）公告🍎🍋🍉，将临床阶段产品IL-11靶向治疗（包括9MW3811）的海外权益授予谷歌系药企CALICO，同时将长效升白药8MW0511的中国区权益转手齐鲁制药。两笔交易合计带来5.6亿元首付款。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上(shang)半年，港股(gu)市場(chǎng)在全(quan)毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益(yi)于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推(tui)動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振(zhen)了內需；另一方(fang)麵，港股市場憑(píng)借高(gao)股息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産(chan)優(you)勢(shì)，在人工智能（AI）技(ji)術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值(zhi)重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。