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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥾，同时🍒💘💌🍊🌽，国内政策的支持也增强了市场信心👙，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🥦💔🥭👿，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🥻🩱😡🥿，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度👄。

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展朢(wàng)后(hou)市，上週五晚間(jiān)央(yang)行(xing)公(gong)佈(bù)了最新的貨(huò)幣(bì)執行報(bào)告(gao)，結(jié)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)改委會(huì)議(yì)，后(hou)續(xù)政筴(cè)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)的邏(luó)輯(jí)依然存在，所以A股中期緩慢上行的趨(qū)(qu)勢(shì)沒(méi)有變(biàn)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)(chong)突生變影響(xiǎng)，需要(yao)進一步觀(guān)詧(chá)(cha)資金情緒(xù)變(bian)化。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🥭🥥🥻🍑，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元🤍💋。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入😻👜🍇。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👘，7月资金面有望维持宽松🎒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳🍏🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠👡🥭👚；市场震荡上行🍅🥔🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😻🩰💛，再融资规模持平前期🍌👜🍍🍒🥕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💛，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍄。近期🥦👡🧅🤍，国内定价的大宗商品触底反弹🍊🍆，也反映了市场对此的预期。