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特朗普上任伊始就誓言要减少美国贸易逆差，提振国内制造业🥒💛，并将关税议程作为重塑全球贸易流的关键举措😈。今年4月，他宣布提高关税👄💔🍋💝，但由于投资者担心可能引发全球经济衰退，市场陷入恐慌，他很快叫停了这一举措🥒😠。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💞，若未延期🧄🥑，部分国家税率或升至25%🤬😻。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠🥒👝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍑💯💌🤍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🤬🎒👘，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、焦煤🤬💘💝🍄，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨🍓🥾🌽，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🧅👠💝💗，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙😠👛、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🍍，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%🍍👜。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🥦👙👛，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🥔🍒👙👝，同比减少17%，而从俄罗斯🥒🧡、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🥬🩲🥬👙，分别增加3%🤬🥒🍄😡、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高🍊，上半年最高日均产量245.64万吨/日🥾，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高🍑🎒，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速🥝。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损🧡，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

2、短期金融搭台(tai)，成长唱戏(xi)。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新(xin)消费和(he)创新药6月30日后可能(neng)有反(fan)弹。高股息资产中期估值(zhi)重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置机(ji)会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。