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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥔💘🥬，部分国家税率或升至25%💘。从目前美国对关税的态度来看🧄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥒👛🍆。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💟。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👄🍎🍓，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥿🥔🍋💌。A股面临的外部环境扰动降低🍆🍉🍈💛。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🧄，连续第5日上涨。收盘行业涨幅👛、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🥿💝🥥💘。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为👢😻💌，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧🥕。

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2、2025年6月30日🥔🥕👚，早盘收盘👘👢，国内期货主力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%💌💞👚🥻🥻，工业硅涨超3%🧡🥝🍎，菜粕、焦煤、PX涨超1%👡；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%🍍🎒💗，SC原油、甲醇跌超1%👛🍏💘🥭，沪银👄💋、生猪😈👗💝🍒、沪金跌近1%💘。