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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💛💛、DeepSeek🥦、与对等关税后）💛🍒🌽，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💝🍅💔💖、新消费与互联网则最受青睐🤬🥥🤍🥬🥒，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%😡😻；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍆，若未延期🥔🥾，部分国家税率或升至25%🥔🧡🌽👢👚。从目前美国对关税的态度来看👜👞💌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💋💞。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🎒🩱👘。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥻👛🍇，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🌽🥦🥿🍉。A股面临的外部环境扰动降低🥭👿💝。

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6月27日上(shang)午，南充(chong)市发改委有关科(ke)室告诉大皖新闻记(ji)者，核查报告去年就已(yi)送达当事双方，也都明确认可。没有公开发布（核(he)查结果），是因(yin)为涉及到当事人个人(ren)家庭隐私。

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