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本周（6月23日-27日）💗，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🍋💌、深成指（3.73%）💖🥝，一并超越创业板指（5.69%）。

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🏮行业配置层面🩳👄🍑🍎，相较于趋势跟随👄🍈，更优的策略是低位布局💔👄🍑，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👛💔🍊、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖🍍👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🌽🍆、风电、游戏已陆续兑现外🍄👄🥭👡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥭😠、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👙；而另一方面🍇🤍💕🥻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👅👞。胜率方向👡，结合估值🧄👗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👜🍍，以及近期明显涨价的存储、小金属🍇🧡💘🧅🥑。

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在最(zui)近伊朗与美国的核谈判中，沙姆(mu)哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前(qian)，有关(guan)沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列(lie)13日打击伊朗，导致多名官(guan)员和科研人员丧生(sheng)后，以色列媒体和伊(yi)朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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