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安永首席经济学家Greg Daco表示👅👘，他预计美联储将在9月降息🍓👅💕。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓🥑💓，收入增长也随之下降💯🥑💌，最终导致消费者支出活动减速。”

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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我们在(zai)中期策略报(bao)告中(zhong)描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低(di)迷和下行(xing)，进入增速稳(wen)定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类(lei)股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中👠，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%👡。风格指数方面，科技风格表现较好💞，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%💞👙，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上💝🥝💓，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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