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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高(gao)的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找(zhao)到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等(deng)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩳😡🥒，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👘😡，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👛🥬🍌。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👄😡💓🧅、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💞🍊👄、保险的投资推荐👘🍒，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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3、当地时间6月27日，美国总统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启核计划🍈💕。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

2、6月26日晚，迈威生(sheng)物一口气发布两则BD（业务拓展‌）公告，将临床阶段产品IL-11靶向治疗（包(bao)括9MW3811）的海外权益授予谷歌系药企CALICO，同时将长效升白(bai)药8MW0511的中国(guo)区权益转手齐鲁(lu)制药。两笔交易合计带来5.6亿元首付款。