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国泰海通证券表示(shi)，大国博弈(yi)加剧是长期趋势(shi)，和平(ping)需(xu)要保卫，加大国防投入是必选项，国防军工长(zhang)期趋势向好。申万宏源最新研(yan)报重申“加大(da)国防军工关(guan)注度”。

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风格层面🍍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗🍓🍊。第二💟👛，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕。第三💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆😻，加力实施增量政策”👜，关注7月政治局会议的表述变化🩱🩲🍆😻。第四👞，市场交易和增量资金层面💓🥾🍌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗💔。基于以上👠💕🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🤍🍇🥝🍓。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🍑。从基本面的角度来看👞🥑👢💋🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🥕🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥🧅🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒💋🍓🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下👛👞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥔🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾🍆🥿👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠🍇🩱🥝🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🩰，7月科技风格占优的可能性较大👿🩳🥦。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥕、外资未有明显增量😻🤍😈。