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2、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不(bu)同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进(jin)入(ru)真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率(lv)降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来(lai)，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的(de)提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市场(chang)走势(shi)产(chan)生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向