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做过企业家的人本来可以有一个(ge)优势，那就是更(geng)容易看懂公司(si)，更(geng)容易(yi)知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的(de)很(hen)多企业家对股市并没有任何认识，和(he)普通人无异，同时大多(duo)数(shu)人是不碰股市的（因为他们(men)认为自己不(bu)懂）。不懂(dong)不碰(peng)的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

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1、行业配置层面💘，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💝🤍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化💌🥭🥿；同时🍈👄👜👘，运用交易指标适度轮动👄👚👚🥻、规避过热风险🍋👢。

2、我们在中期(qi)策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新(xin)时代(dai)，A股自由现金(jin)流收益(yi)率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整和资产(chan)荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大(da)，是重要的选股方(fang)向