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1-5月规模以上工业企业(ye)利润同比转负，5月(yue)当月同比转负。1-5月(yue)全国规模以上(shang)工业企业实现利润(run)总额27204.3亿元，同比转负至(zhi)-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工(gong)业企(qi)业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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在关税的不确定影响下😈👜，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👗。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👝💌🧅，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍄😠🍇，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👄💗🍒，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥕，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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我国天然气出厂价上行💘💓，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨💗😡，月环比上行0.16%🥿；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%🍅💘👙。

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潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队🤬🍊🥑🍌。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择。它们对这场危机的贡献最少，却承受着最严重的后果。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增(zeng)量(liang)资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程(cheng)中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后(hou)），南向资金的流向十(shi)分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向(xiang)资金(jin)主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息(xi)技(ji)术、新消费与互联网则最受青睐，其中(zhong)这一(yi)时期(qi)流入信息(xi)技术板块的南(nan)向资金占其流通市值比(bi)例超过3%；最后，4月初“对等关(guan)税”后，创新药与新消(xiao)费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。