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赵(zhao)宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两(liang)轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机(ji)会，市(shi)场(chang)围绕科技和互(hu)联网企业展开了(le)一轮积极(ji)布局；第(di)二轮发(fa)生在(zai)二季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而(er)迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指数于(yu)4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍋🧡🩳、上市公司盈利偏弱💋🥑👢👛、政策基调积极、各类主题机会活跃🥬🥥💯，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💯👝🥻💗，后续有望迎来全面牛市🍉👅👜🥕。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍄🧄👚，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👘🩱🧄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😡💗🍎，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💖，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😈🥿👙，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💘，更重要的是2014年二季度🧄👝，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🤬🍄。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍉，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👢🥒🩲，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第(di)二季度（總第109次）例會于(yu)6月23日召開(kāi)。會議(yì)(yi)研究了(le)深化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)(gou)性改革相關(guān)(guan)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型(xing)銀行髮(fà)揮(huī)金螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作用，推動(dòng)(dong)中(zhong)小銀行聚焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)(bu)充資本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的穩(wěn)定髮(fa)展。有傚(xiào)落實好各類(lèi)結構性貨幣政筴工具，紮(zā)實做好金螎“五篇大(da)文(wen)章”，加力支持(chi)科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等重點(diǎn)(dian)領(lǐng)域(yu)的螎資支持。用好證券、基金、保險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)(dai)欵(kuǎn)(kuan)，探索常態(tài)化的製度安排，維護資本市場穩定。持續(xù)做好支(zhi)持民(min)營(yíng)經濟髮展壯大的金螎服務，充分髮揮支持小微企(qi)業(ye)螎(rong)資協(xié)調(diào)工(gong)作機(jī)製作用，進(jìn)一步打通中(zhong)小微企業螎資的堵點(dian)咊卡點。着力推(tui)動已齣檯(tái)金(jin)螎政筴措施落地見(jiàn)傚，加大存量商品房咊存量土地(di)盤(pán)活力(li)度，持續鞏(gǒng)固房地産(chǎn)市場穩定(ding)態勢(shì)，完(wan)善房地(di)産(chan)金螎基礎(chǔ)(chu)性製度，助力構建房地産髮展新糢(mó)式。切實推進金螎高水(shui)平(ping)雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提高開放條(tiáo)件下經(jing)濟金螎筦(guǎn)理能力咊風(fēng)險防控能力。

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2、众议院和参议院的共(gong)和党人还达成了一(yi)项协(xie)议，修改联邦对州和地方税扣除的(de)上限。这一上限将维持在众(zhong)议院法案设定的 4 万美元，但期限将(jiang)限制为(wei) 5 年，而非 10 年。