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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💗，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥥😈，成长风格或持续占优。科技领域方面🍋😻🍏，AI算力💛🤬、智能驾驶等细分领域是投资主线🎒🍍💋。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🩲💞🩲👜，相关整车厂🥦🍑👚、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🤍💯🍋。医药领域方面💖🤍🩲，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥕🍋👄👢，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👿🍇🥦🍉。

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谈(tan)及PTA后(hou)市，上(shang)述受(shou)访(fang)人士普遍认为需关注(zhu)两大变量：一是地缘政(zheng)治局势变化与原油价(jia)格波动(dong)；二是聚(ju)酯行业的减(jian)产执(zhi)行力，以及PTA新装(zhuang)置的投产进(jin)度。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💔🥝🍍🍇、上市公司盈利偏弱👄、政策基调积极、各类主题机会活跃🥥，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👠💔，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👘🎒🥝🍊🍎，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍍🩳💞🍊，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🌽🍍，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥿👗🍇。2020年7月突破后形成的牛市💞🥔💖🧡🥭，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💝👡🥝，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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马云讲的是另外(wai)一面，是如何(he)把(ba)事情做对的问题。无论是谁，在把事(shi)情做对的过程当中都是有可能犯错的，好像也没听说哪(na)个所谓成功(gong)人士没犯过错。把事情做对的过(guo)程往往是一(yi)个(ge)学习的过程(cheng)，犯错往往是不可(ke)避免的。不犯错的(de)办法只有(you)一个，那就是什么都不(bu)做。什么都不做有时可能就是最大的错。

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1、事实(shi)上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的(de)趋势不同，近年来，监管部(bu)门(men)要求(qiu)AMC聚焦不良资产处置主业。在此(ci)背景下，AMC加快非主业资产的剥离。

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