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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍍👄，大盘、质量类指数相对占优的格局😻🤍。总体来看🥔🥭🩳，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🤍👙、质量类风格的表现🍇。实际情况来看👜，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🥝👗💛🍎。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💋🍒💯，市场一度震荡调整🍉，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😻🍏🍌，并且完成了多个指数的突破🍍🥻。科技风格明显占优🤬👝🍄🩱，科技龙指数表现较好💖🤍🍅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局👞👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘😠🍌🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻💯🤍🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🩱🍄👿👡👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🩰😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙🤍，资产荒趋势依然存在💕🍈👞。上半年🥑🍋👚🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘💔💟。风格方面🥔🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🥝💝🍇，7月科技风格占优的可能性较大🍈🍉🍈。

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