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在股票投资中🥒，我们把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候🍑😡，沪深300的收益率，是当年股市“牛还是熊”的重要参考，谈论基金当年的收益时🍇，“跑赢沪深300几个点”，又是衡量超额的关键标尺。“锚点”是业绩比较的基准线💋，也是市场热度的温度计。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费(fei)税返(fan)还(hai)比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于(yu)燃料油原料采购成本降低约(yue)80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将(jiang)有所回升，叠加消费税抵扣(kou)政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求(qiu)或环比上升(sheng)接近(jin)10万桶/日。但需注意的是，对于(yu)既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从(cong)此(ci)次消费税(shui)政策调整中(zhong)获益。此(ci)外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端(duan)，中(zhong)东、南亚及(ji)非洲等地区的高硫(liu)燃料油发电需求显著增(zeng)长，沙特仍存(cun)在超过20万吨/月的增长空间。船燃(ran)端，“抢(qiang)出口”与地缘局(ju)势不稳在一定程度上推升(sheng)船燃需求，但低硫(liu)船用(yong)需求(qiu)预计受到(dao)来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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王泊表示，当前，我国正处在迈向中国式现(xian)代化的关键时(shi)期，资本市场(chang)也正(zheng)处于向高质量发展转变的(de)关键阶段。全面深化资(zi)本市场改革，为推(tui)动(dong)资本市场高质量发(fa)展提供了制度保障，同时也为(wei)引领上市公司价值重估提供了不竭动力。

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1、陈健玮：关注五个方(fang)面的投资机会：一是科技(ji)成长领域，包括互联(lian)网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏(su)和品牌出海(hai)，包(bao)括潮玩(wan)、黄金首(shou)饰、国潮品牌(pai)等；三是高股息资产，具有提升分红能力和(he)意愿的个股(gu)估值中枢将得到提升；四(si)是(shi)事件驱动型的投资机会，投资者可(ke)择机增配被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性(xing)增配黄金类(lei)防御性资产；五是细分领域龙头价(jia)值重估，不少港(gang)股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)(ji)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏(pian)晚(wan)。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預(yu)計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作(zuo)或(huo)以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)(wei)主，降息時點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降(jiang)準(zhun)可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)(qi)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)(xian)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟(qi)買債的重要條(tiáo)件。