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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更(geng)具表现空间。资金层面，当前(qian)外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年(nian)底相比已有所改善。未来随(sui)着企业盈余进一步修复，有机会见(jian)到资金进一(yi)步回(hui)流。今年(nian)以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后续在盈利支持(chi)下仍能(neng)抵御一(yi)定程度的市场(chang)震荡。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日(ri)均成(cheng)交(jiao)量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排(pai)産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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值得註意(yi)的昰(shì)，雖(suī)然2024年五糧(liáng)(liang)液業(yè)績(jī)增速放緩(huǎn)，但其銷(xiāo)售費(fèi)用(yong)卻(què)大增37.15%，達(dá)到106.7億(yì)元(yuan)。蘤(huā)了更多的錢(qián)打(da)廣(guǎng)告(gao)，但(dan)業(ye)績增速卻放緩。對(duì)此，五(wu)糧液解釋(shì)稱(chēng)，主要係(xì)爲(wèi)進(jìn)一(yi)步提振商傢(jiā)信心(xin)，公司加大市(shi)場(chǎng)投入。

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1、2、需求(qiu)方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接(jie)近25%。然(ran)而，该货量反弹主要来自积压订单，高运(yun)价抑制下新增订单仍显有(you)限。进入7月，市场反(fan)馈订舱量因(yin)赶在豁免期限前清关(guan)而明显增(zeng)加，但此(ci)轮集中出货需求已基本进入中后期(qi)阶段。美国下游各行业中，包(bao)括(kuo)汽车及零部件、耐用消(xiao)费品、纺织服装、食品饮料等行业仍(reng)处于被动补库阶段，今年二季度(du)的“抢进(jin)口”延(yan)长了补库时间，但(dan)也在(zai)一定程度上透支了未来需求(qiu)。预(yu)计下(xia)半年美国(guo)终端消费(fei)品行业仍有一定补库(ku)需(xu)求，但是整体驱动有(you)限。尽管我国汽车出口(kou)引领机电产(chan)品出口高增长，但(dan)受去年5月之(zhi)后订单暴涨受(shou)同期较高(gao)基数影响，以及此前高关税压力(li)下企业已采取缩减输美(mei)订单或(huo)转移海外生产，今年(nian)6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、上半年渐近尾声💞，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👞🍊🍊🩰。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🥦🥕👞🩰💘，较2024年上半年增长超三成👠🥦💕。其中🌽🩱，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🎒🍄🍓🥦。但若从分红榜前十名来看🥥🥒💯🥑，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中💝👠，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🧄，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🤬，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🥔💋💖👢。