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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平💛👠，并显著低于美国市场😻🩰👗💞。根据彭博数据🥝🥝，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👿👞🥬，预测市净率为1.2倍🍈，预测股息率达3.2%🥻，其中，银行、电信🩳🍅、公用事业等高股息板块普遍超5%😻。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看💯🍅，南向资金持续流入🤍，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👘🍈🥒💓。此外🍌，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍌👝💘。

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总量政策方面💓🥾，6月促消费政策密集发布。具体来看🩳😻，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🩱💘😈🍓，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍆，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🩲💗，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🧅💛、国家发展改革委🍉🍎🥝、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍍🌽🍄👙🌽、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍈🥦🥿，优化保险保障👛，积极培育消费需求。同日🧡💌🍊🍌，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍆💌。发展餐饮消费细分领域🥝🧄。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💞，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥒👜，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来👜🍍💔👡，江苏省🤍🤍🍇👗、广西壮族自治区、深圳市👄🍋、北京市陆续推出促消费政策。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得(de)全A指數(shù)主(zhu)要集中在：1）消費(fèi)(fei)服務(wù)領(lǐng)域(yu)的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域(yu)，房地産(chǎn)、工(gong)程機(jī)械(xie)、裝脩(xiū)(xiu)建材、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等(deng)。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)跑贏(yíng)(ying)萬得(de)全(quan)A。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🍑🩰🥑。从降息指引来看🩳👙，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人💝🍉💖；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👚🍊💖。展望未来🎒💝，鲍威尔提到🧡🩳👘，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🩳🩳，以及通胀下降💯🍒，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👿。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资(zi)金面上，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或(huo)股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超(chao)過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過29.12元/股(gu)。