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1😠👡🤍🥿、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好🥒，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平👗👜🍌🍏。国际方面🥝🩰😡，一季度伊朗装置多数停车💓🍒🍍🥦，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨🍋👛🥾，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低🥕😈，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低💕👝👚💓。

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近(jin)日，中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集(ji)中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)(shu)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸(fa)會計(jì)師事務所，涉(she)及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)(wan)元。

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德(de)固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元(yuan)，同比下降31.19%；归母净(jing)利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能(neng)整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下：

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮发生(sheng)在一季度，主(zhu)要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突(tu)破的机会(hui)，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度(du)转变(bian)而迅(xun)速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关(guan)税(shui)战的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底(di)并开始快节(jie)奏反弹。