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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制，我们(men)构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投资机(ji)会——量化选股系列报告之十二》）

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公开资(zi)料显示，锦盛新材成立于1998年，2020年7月登(deng)陆(lu)创业板，公司主要从事化妆品塑料包装(zhuang)容器的研发、生产和销售。锦盛新材披(pi)露(lu)的年度报告显示(shi)，因海外市(shi)场(chang)收缩、产能利用(yong)率不足等原因，公司2022年(nian)、2023年、2024年分别亏损2250.95万元、2387.49万元和(he)2264.75万元，公司连续三(san)年亏损(sun)，亏损总额(e)达6900余(yu)万元(yuan)。

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不过👅😻，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价👙🌽👄。6月26日开盘后，荣昌生物A股👘💛👙、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%👠🍌🍆🥦🍇，收盘报收61.61元/股，市值347亿元🥿😠🩱。不过，H股继续保持跌势🥑🥝，截至收盘报收55.55港元/股👿，跌幅6.17%，市值313亿港元👄。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中(zhong)枢整体(ti)上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在(zai)不确定(ding)风险。

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1、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)(he)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角(jiao)度(du)來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)(fa)力咊(he)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速(su)進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技(ji)、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總(zong)需求仍(reng)將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金方麵，目(mu)前(qian)利率仍處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、从(cong)累计“失血”规模看，2017-2024年间，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿(yi)元，其惨烈(lie)程度远超同(tong)业公(gong)司。