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2025-08-15 21:40:11 作者:黎一挥

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⚑风格与行业配置思(si)路:风(feng)格方面,7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主,成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风(feng)格相对均衡,大(da)盘风格略占优。第(di)二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正,对(dui)短(duan)期市场或有扰动(dong)。第(di)三,央行季(ji)度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策,加力实施(shi)增量政策”,关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四,市(shi)场交易和增量资金层面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板(ban)块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维(wei)度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医药生物(化(hua)学制(zhi)药)、国防军工、有色金属(工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian),7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道(dao):固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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