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展望7月👘🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性🩲💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅👅👄🥬💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿💘🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥝🥕🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🧄👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾🍉🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌🍏👘🥒，目前利率仍处于较低水平🍓💞，资产荒趋势依然存在💝🥾🥥🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛💋🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🍅，7月科技风格占优的可能性较大👡💟👘👜。

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2、需求方面：随着美(mei)线抽调运(yun)力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反(fan)弹，环比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来(lai)自(zi)积压订单，高运(yun)价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量(liang)因赶(gan)在(zai)豁免期限前清关而明显增加(jia)，但此轮集中出货需求已基本进入中后(hou)期阶段。美(mei)国下游各行业中，包括汽(qi)车及(ji)零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补(bu)库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国(guo)终端(duan)消费品行业仍有(you)一定补库需求，但是整体(ti)驱动有限。尽管我国汽车出(chu)口引(yin)领机电产品出口高增长，但(dan)受去年(nian)5月之后订单暴(bao)涨受同期较高基数影(ying)响，以及(ji)此前高关税压力下企业已(yi)采取(qu)缩(suo)减输美订单或转移海外(wai)生产，今年6-9月(yue)白电出(chu)口排产预计连(lian)续(xu)下滑，家电出口前景难言乐观。

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港股。本週以伊(yi)停火，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業(yè)(ye)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)價(jià)格(ge)大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益(yi)錶(biǎo)現(xiàn)；受油價(jia)大跌拕(tuō)纍(léi)(lei)，能源業走弱。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💕👗，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划。数据显示🥥💖😻，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费🥻🥥🍎，这一比例创下新高👞。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划👙💕🍍💖💌，其增值部分将免税🧅，且在退休时取出也无需缴税🍏🥒。