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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强(qiang)势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出(chu)主要方向。

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1、6月(yue)重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促(cu)消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴(ce)頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證(zheng)監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎(rong)開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高(gao)質(zhi)量髮展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)(juan)等政筴持續髮佈。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。