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今年以(yi)来(lai)私募基金规模扩张，为市场贡献重(zhong)要增量。截(jie)至2025年5月，私募证(zheng)券投资基金管理规模5.54万亿(yi)元，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内(nei)累计新增备案私募(mu)证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表(biao)明在4月市场受关税影响调整(zheng)背景下(xia)，高净值(zhi)个人投资(zi)者逆势布(bu)局力度明显加(jia)大。

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6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場(chang)高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)(guan)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)(dong)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮(fa)展(zhan)；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新(xin)質(zhi)生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥭🥦，连续第5日上涨😠。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%👛💋🧄。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其(qi)中沪市港股通净流入134.89亿(yi)港元(yuan)，深市(shi)港股通净(jing)流入148.92亿港(gang)元。

2、6月30日消息，港(gang)股內(nèi)銀(yín)股延續(xù)上週五(wu)迴(huí)調(diào)，天津銀行、鄭州銀行(xing)跌超(chao)3%，中信銀(yin)行、渤海銀行跌超2%，交(jiao)通(tong)銀行、中國(guó)銀行、辳(nóng)業(yè)銀行跌超1%。