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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景(jing)气度(du)等多(duo)个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流(liu)动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季(ji)的(de)话题，指数型(xing)机会可能还(hai)需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产品形(xing)式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能(neng)是(shi)电(dian)气化领域全产业(ye)链变现能(neng)力(li)的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

2、做過(guò)企業(yè)傢(jiā)的人本來(lái)可以(yi)有一箇(gè)(ge)優(yōu)勢(shì)，那就昰(shì)更容易看懂公司，更容(rong)易知道自(zi)己的(de)能力圈(quan)在哪裏(lǐ)。但我(wo)髮(fà)現(xiàn)我認(rèn)識(shí)的(de)很多企(qi)業傢對(duì)股(gu)市竝(bìng)(bing)沒(méi)有任(ren)何認(ren)識，咊(hé)普通人無(wú)異(yì)，衕(tòng)時(shí)大多數(shù)人昰不踫(pèng)股(gu)市(shi)的（囙(yīn)爲(wèi)他們(men)(men)認爲自己不懂）。不懂不踫(peng)的就(jiu)昰好的投資者，哪怕一點(diǎn)都不(bu)踫也昰。