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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥，成长价值或相对均衡👗。具体来说💖😈👠🥾，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒。第三👙💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆👠👚，关注7月政治局会议的表述变化🩲。第四💟🍊🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡👿，市场风险偏好整体回暖💯。行业选择层面🍈👿，展望7月份🍓💋🍄🩱😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒💟🥑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥕🥒👅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑🥭🥬、医药生物（化学制药）🍍👛🍓、国防军工🍒👝、有色金属（工业金属💕🥑、贵金属👜🩰🧄🍓👡、小金属）🤍💋、计算机等👜🎒💟💝。赛道选择层面🥥，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👄、创新药。

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在突(tu)破了扭亏阻力位后，对于投资(zi)者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对(dui)谨慎保守的状态，转为积极乐(le)观，甚至逐渐转为激进。

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价😠，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场👙🩲，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的变化🥕，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。

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周(zhou)思聪：目前港股整体估值情况(kuang)良好(hao)，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力(li)。从历史数据看(kan)，当前港股估值已回升至过去十年(nian)的平均水平，港股整体估值水平相(xiang)对合理，但成长板块估值仍(reng)处(chu)于历史较低水平。

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1、当地年轻人也许月薪只有 1000 块👢👘，但会负债花几万块买摩托车。但他们几乎只有两个选择🌽🥑👿，本田或雅马哈🩳。两个日系品牌市占率超过 95%🩲🩱，比汽车还集中🍑。

2、據(jù)(ju)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月(yue)26日，執行董事兼執行主蓆(xí)李寧(níng)增持李寧(ning)（02331）60.85萬(wàn)(wan)股，每股作價(jià)16.0893港元，總金額(é)約(yuē)(yue)爲(wèi)979.03萬港元。增持后最新持股數目約爲3.01億(yì)股，持股比例爲11.65%。