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具体来看🥑🧅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍑👝😈，5月汽车产销同比增幅扩大😠🍍🥦，新能源车销量延续较高增长🍏😻💓😈，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩰，出口敞口风险较小👞🥦，外需维持韧性增长💞，重卡受益于国四淘汰👅、新能源替代等💟😡，销量边际改善🍑🥦😠，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🧅🍌🥾，下游需求旺盛🥕👝🍉🍊，产能延续去化💟🍋💟，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👘😻，叠加人形机器人产业化提速💕🥒😻🩱🥒，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1． 实(shi)际利率。该指标是联(lian)邦基金有效利率和PCE价格指数的差值，是衡量利率政策宽松程度的重(zhong)要基准。疫情发生后，随(sui)着美联储降(jiang)息到0及PCEPI上升，实际利率进入负值区间并持续扩大，至2022年3月达到周期谷底（-6.69%）。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍇🍌👙，海外通胀数据低于预期支持降息🍏🥬🥥，但实际关税并不明朗阻碍降息👞，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🍒🍄👢。供应上电解铝净进口修正较多🍏🍇💝，俄铝进口量明显高于年初预测🎒，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👢，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍈👞🍈💝。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%😡🩲。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）💛👜、光伏（+45）🧄💗、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨💓🤍🍄，但阶段性库存偏低且有挤仓现象💓👡，建议短期谨慎对待💕🍒。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、中鑛(kuàng)資源：公司下屬全(quan)資公(gong)司(si)中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)(ni)對(duì)(dui)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)(sheng)級(jí)改造，投資建設(shè)年産3萬噸(dun)高純(chún)(chun)鋰(li)鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)項目總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元(yuan)，資金來(lái)源爲中鑛鋰業自有資金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲6箇(gè)月。