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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松的货币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🩰，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥻。

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1、图片及数(shu)据来源：沪深交(jiao)易所等，截至2025年6月27日。风险(xian)提示：化工ETF被动跟踪中证细分化(hua)工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整。Wind数据显示，细分(fen)化工(gong)指数近5个(ge)完整年度(du)收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标(biao)的指数成份(fen)股构成根据该(gai)指数(shu)编制规(gui)则适时调(diao)整(zheng)，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示(shi)，个股描述不作为任(ren)何形式(shi)的(de)投资建议(yi)，也不代表(biao)管理人旗(qi)下任何(he)基金的持(chi)仓信息和交(jiao)易动向(xiang)。基(ji)金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适合适当性评级C3（平衡型(xing)）及以上投资者。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投(tou)资人(ren)须对任何自主决定的投(tou)资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过(guo)往业绩(ji)并不代表(biao)其未来表现(xian)，基金管理(li)人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。

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