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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今(jin)年(nian)前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到(dao)港(gang)量同(tong)比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有(you)限。而在四(si)季度(du)粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加(jia)。综上所述，全(quan)球供应释放(fang)低于预期，但预计四(si)季度(du)需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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