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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已(yi)开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中(zhong)长期资(zi)金(jin)的持续入市(shi)，年初至今(jin)A股指数(shu)中枢逐渐(jian)抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后(hou)市，汇(hui)率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🥒🥾🥒。从三地上市公司被调研次数来看🎒，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🥾🧅。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👙💌🥿🤬🍊，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍏；2010年4月对房地产政策的收紧🍑👄💝，货币政策方面央票的重启发行🍇🍆🍋🧡；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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在A股市场(chang)回暖背景下(xia)，部分(fen)场内基金的投机**易风险有所累积(ji)。机构通过限制申购、停牌预警等手段强化风险(xian)管理，而投资者亦需保持理性，避免被短期(qi)价格波动误导(dao)。市场分析(xi)人士认为，未(wei)来LOF基金的溢价现象或(huo)随市场情绪平复而缓解。

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1、据封面新闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了博眼球👚🍏💟👝，引人关注🥿👠👿。曾某称💋，不方便接受采访，建议找调查组了解情况。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資(zi)金(jin)層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。