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在上箇(gè)(ge)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)(dang)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月(yue)偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于(yu)權(quán)重、質(zhi)量(liang)類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對(dui)均衡，差距不大。市(shi)場6月中上旬，由于伊以(yi)衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)(diao)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格(ge)明顯(xiǎn)佔優，科(ke)技龍(lóng)(long)指數(shu)錶現較好。

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🏮 后续如何演绎👞🥭🍒😈？市场表现仍是由资金端/估值端主导👄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥻💓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💕🍍🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌🎒，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜💌🥝；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍏，更多采取观望🍎🥻👠、被动跟随策略，而非主动流入👙；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根(gen)据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市(shi)盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优(you)势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未(wei)来A/H价(jia)差有(you)望(wang)收窄(zhai)。此外，创(chuang)新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、中(zhong)国（香(xiang)港）金融衍生(sheng)品投资研(yan)究院院长王红英表示，今年上半(ban)年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通(tong)过(guo)降(jiang)低利率**经(jing)济(ji)发展。而在这一背景下(xia)，部分债券型基金的净值(zhi)不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部(bu)分基金管理(li)人也会通过分红的方(fang)式帮助相关投资者“落袋(dai)为安”。