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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看🥥🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿🍇😠🌽，在科技、消费💘👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🩰🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅💟💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面💋🩲👚，目前利率仍处于较低水平🥿🥦，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🍌💌💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🍅🤍，类似现象在2020年也出现过💋💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300🧅💝、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💕😈🥥；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🧡👝🥭😠，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥝🍓🩳；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👡🩰💝🍊，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🍏，Alpha环境一般。

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