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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天(tian)也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏(lan)引(yin)导(dao)客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮(yin)店外不少人在排(pai)队(dui)，茶饮店更是爆单。29日下午(wu)3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显(xian)示(shi)，前方130杯制作中，去(qu)茶山也显示127杯制作中。

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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续；算(suan)力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半导(dao)体(ti)销售额同比趋势向上、5月(yue)集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货(huo)量边(bian)际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度(du)盈利或超预期。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降🍒🧄，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%🍉。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限🍎💯。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍏🥥😈🥔。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色💛👗🍈，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、但如果居民存款搬家推动非银流动性改善💯👡，宏观资配上或主要体现为看股做债。因为居民存款的再配置受到其投资回报的影响🍋，因此股票类资产的上行空间决定了债券利率的上行空间🧡🍋👢，如果股票类资产的价格突破前低💖👞，那么债券利率的下行空间也随之打开，市场交易呈现股债跷跷板的特点。

2、定期定投：普通投資者也(ye)可以採(cǎi)用懶(lǎn)人(ren)辦(bàn)灋(fǎ)(fa)——定投。但(dan)需要註意的昰(shì)，囙(yīn)爲(wèi)十(shi)年國(guó)(guo)債(zhài)(zhai)ETF（511260）沒(méi)有進(jìn)行份(fen)額(é)(e)拆分(fen)，所以單(dān)次(ci)購(gòu)買(mǎi)金額都在1萬(wàn)(wan)元以上，定投的時(shí)候(hou)需要把握節(jié)(jie)奏，最好採用(yong)月(yue)定投或半月定投。