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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳💞😠！联特科技收盘大涨超17%🥑🍉，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方🥔、金信诺、太辰光等涨超3%。

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高盛表示🍇🍉👅，从八大主要板块看😈💖，在宏观环境改善和AI热潮推动下🍉，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎🍉💋🍆，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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去年924之前，是国(guo)内信(xin)用(yong)周期和市场情绪的最低点，自此之(zhi)后，分别迎来了财政政策、AI产业趋(qu)势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹(dan)，但也容(rong)易冲高透支后回落，而每(mei)一次(ci)反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年(nian)924宏观政策(ce)转向，推动非银与地产等(deng)顺周期板块领(ling)涨，交(jiao)易的是总量(liang)政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引(yin)领AI相关科技硬件与(yu)互联网龙头价值重估，交易的(de)是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流(liu)动性与事(shi)件驱动(dong)的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🩱🍋👿、调味发酵品🍌🍏💕、酒店餐饮🥝🥕💘🍅、商贸零售🩳、家居用品等；2）顺周期领域，房地产💝、工程机械、装修建材💕🥭、钢铁、基础建设等😡。化学制药、医疗服务🥔、保险💓🍊💓、传媒、农化制品、工业金属😈🩳😡、石油石化等板块跑赢万得全A。

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