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在上个月(yue)的(de)月度(du)观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动(dong)性和监管环境更加(jia)有(you)利于权重(zhong)、质量类(lei)风格的表现。实(shi)际情况来看，6月(yue)市场走势维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由(you)于伊以冲(chong)突的影响，市(shi)场一(yi)度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指数(shu)表现较好。

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2、展望7月🍈👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋👛👄，财政指数的发力和消费的韧性🍒💗💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒👜🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🥿🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕💔🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看💖😡👡🍋，7月科技风格占优的可能性较大。