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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🍍🍅🍅👠，经营稳健和高股息属性显优势。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行👿👚。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🍑🍇🩰👝，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👿🍎，如美联储进入降息周期👢🎒、南向资金持续流入等🧅，为港股市场提供了有力支撑。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍑，因此我们将采取非常严格的措施🥾😻🥬。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🧅，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👗👛😈，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍄🩲。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据👚🥒、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展🩲🍏💯，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展😻👞。

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