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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👗，优质的科技资产🍊👿💘🥻、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍓🌽👞。科技领域方面🍆💕，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥝，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍌😈🥿，创新药是核心主线👞，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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6月27日，央行召开第二季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述(shu)中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的力(li)度和节奏”，“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往(wang)后(hou)去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续保(bao)持相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续(xu)落地，将对市(shi)场(chang)情绪形成进一步提振。

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展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行💗🧄🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄💕，在科技💕👝🍓、消费🍍🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💟🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🥬，进一步积累了今年的赚钱效应🥾🍄🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🤍，类似现象在2020年也出现过🌽，我们称之为牛市阶段II👠🍋。风格方面😻🍌🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🍋🍈🥿🥕，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下💕💌🥿😡🍄，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定🍉🤍🌽。自3月初开始🩱，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🍈🥾，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🩰，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨💗🥒，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加👝🥾。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平👢👢🍋，未来难有持续大幅下降🥒🍒🧄，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、如果不懂，作业是抄(chao)不了的。如(ru)果懂了，不需要抄。投资非常简单，就是买(mai)生(sheng)意。搞(gao)懂投资唯一的办法就是搞懂生意。当然，对搞不懂生意的人们理财是另外一个办(ban)法(fa)，比(bi)如买标普500指数或者QQQ这类(lei)指数。买(mai)基金其实比买公司还难，因为看懂(dong)一个公司比看懂某个人要容易(yi)很多，而且基金还要收(shou)费。（2024-08-08）

2、但 Meta 并非唯一一(yi)家紧(jin)盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据(ju)报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以(yi)提升自身在人工智能领域(yu)的发展前(qian)景。