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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、具体来看，工业硅方面，5月云南与新疆产量(liang)下降(jiang)，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%。