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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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