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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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P7 销(xiao)量大跌。回过头看，这(zhe)可能是小鹏从顺周期到逆周期(qi)的转折点。何涛说，最 “飘” 的(de)不是支持涨(zhang)价，而是 “我(wo)站在什么角度发表(biao)意见”。如果为销售考虑，一定不该赞同(tong)涨价，但联(lian)合创始人应该为销量(liang)负责，还是为公司考(kao)虑(lv)？

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截(jie)麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)(lai)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股(gu)橫(héng)截(jie)麵(mian)波動率環(huán)比上(shang)週上(shang)陞(shēng)(sheng)，短期(qi)Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300指(zhi)數(shu)橫截麵波動(dong)率(lv)處(chù)于近(jin)半年中(zhong)上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證500指(zhi)數橫截麵(mian)波(bo)動率處于近(jin)半年中下分位點，Alpha環境(jing)較(jiao)差(cha)；中證1000指數橫截(jie)麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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