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往后去看，7月将公布(bu)的6月(yue)就业和(he)通胀数据很(hen)关键，将直接影响(xiang)市场(chang)对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许(xu)关税政策的影响(xiang)将会(hui)有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果(guo)通胀超预期上行，则可(ke)能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不(bu)及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而(er)引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息(xi)预期变化对(dui)市场的(de)扰动。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴，就昰(shì)(shi)在那箇(gè)時代盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透(tou)率較低(di)從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反(fan)饋咊(he)抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值(zhi)約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算(suan)估值囙爲資金(jin)行爲(wei)齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或(huo)者賽(sai)道進(jìn)行投資。

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财联社(she)6月30日讯（编辑 黄君芝）尽管近期时有美联储官(guan)员发表鸽派言论，但摩根士(shi)丹利（Morgan Stanley）的经济(ji)学(xue)家告(gao)诫投资者，不要高兴得太早。他们认为，投资者(zhe)将对美联储未来两次议息会议的结果(guo)感到失望。

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1、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人(ren)头攒(zan)动，面包店、奶茶(cha)店挤满了人。往西走，茂名北(bei)路在周末开启限时步行街，人们(men)在路(lu)上遛狗、散步、休憩，餐饮(yin)店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

2、社零的超预期增长背后有“隐(yin)忧”。消(xiao)费品以旧换(huan)新政策持续显效，家用电器和(he)音像器材类(lei)、文(wen)化办公用品类、家具类销售额连(lian)续多个月大幅增长，需求提前释放。而(er)多(duo)地宣布(bu)家电国补政策暂停，对短期家(jia)电销量也(ye)将形(xing)成一定拖(tuo)累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加(jia)征(zheng)50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍(yan)生品”，对(dui)电器出口将形(xing)成不利影响(xiang)。因此家用电器行(xing)业的销(xiao)售端、生产端或有降温(wen)，相应地影响社零和工业增加值(zhi)。