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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😻👙，主要受内外需求不足💛🍍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍄🥿💯😻，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍋🍆🩰、必需消费、中游设备保持正增🥻👛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥝🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😠、消费电子、运营商👡👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄💯🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑🍈，业绩有望改善👚；2）中游制造领域🤍👜👿🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗👠、光伏🤍、自动化设备等💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿🥕、五一端午等多重假日**👝，有望延续两位数增长🍈🍎👿💛，其中饮料乳品、农副产品🍋👿😈👡、家电💔🍇、家具、饰品🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿👗🍒👚🥬；此外贵金属👞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限👗💓👘🩰🤬，中报业绩有望边际改善。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性改(gai)善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市(shi)場(chang)錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)(shu)再度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市場尚(shang)未形成再度上(shang)攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資(zi)金麵(mian)不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場(chang)或(huo)由強(qiang)勢上漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由(you)小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉(zhuan)曏均衡。

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2、第二(er)阶段结束的(de)标志，往往是(shi)政策的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于(yu)融(rong)资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧，货币政策方面央票的重(zhong)启发行(xing)；2020年(nian)7月(yue)也出现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加(jia)大了监管力度。