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我们(men)以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因(yin)素、调仓周期以及对仓(cang)位的控制(zhi)，我们构造了定向增发(fa)事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向增发中的(de)投资机会——量(liang)化选股系列报告之(zhi)十二》）

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2、需求：上半年(nian)下遊(yóu)(you)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)(nei)需(xu)求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主。反觀(guān)外需，塑料製品(pin)以及終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，對(duì)總需求形成重要(yao)補(bǔ)充。下半年齣口仍有不確(què)定(ding)囙(yīn)素，預(yù)(yu)計(jì)(ji)下(xia)遊(you)製品對聚烯烴(tīng)需(xu)求的(de)支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循環(huán)咊(hé)外循環互補，總需求或仍有(you)支(zhi)撐。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)，美元指(zhi)數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞(sheng)， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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1、行业层面🥿🍒🥕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👢🍈🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥔🍄🍒💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥭💕，半导体👚🥝、光学光电子、消费电子🥕🥥、运营商💝🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬🧅💝，算力租赁订单持续落地🍅👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾💘🤍🥬💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍、光伏、自动化设备等💛👚；3）消费服务领域🍋💌🥭👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯🍎💝、五一端午等多重假日**👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞🍉、农副产品💌💕、家电、家具、饰品👘💛🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱；此外贵金属、燃气🥾💓🧅、电力、农化制品👝👠😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡👿💘🧡。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💓🩲💯，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💌😈。具体来说，第一👄🥬，从历史来看🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩳🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋🥬。第四💝👜，市场交易和增量资金层面👙🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽😻，市场风险偏好整体回暖💖💗🥾🥝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：