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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调(diao)的军(jun)工、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导(dao)体、电池（固态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。

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周五🩲🩲🍅，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。

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2、根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒💓🍊💋🍆，称此举掩盖了减税的真实成本🩰👚🍒👢。