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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期偏正面，4 月(yue)份随(sui)着美国对等关税的影响市(shi)场宏观情绪(xu)有(you)所回落，美联储主席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的风险。供需(xu)基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来(lai)新(xin)低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜(tong)抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求(qiu)端(duan)上半年总体(ti)呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的(de)风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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4、库存端(duan)：棉花(hua)商业库存持续下降(jiang)，目前位于近年(nian)来同期低位(wei)水平，纺织企业产成品库(ku)存仍在逐渐(jian)累积，织厂原材料库存处(chu)于偏低水平，终端纺织服装、服饰业产成品库(ku)存同比仍然(ran)为正，但增幅逐渐(jian)开(kai)始下降。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡👜，资金面整体宽松😻，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍏🧅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇🥔，各类增量资金相对均衡。资金供给端💌💛👘，新发偏股基金规模继续扩大🍆🩱🩲💘🥭；市场震荡上行👅👄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍉，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍑💔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😻。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季(ji)报(bao)在科(ke)技创(chuang)新和扩内需政(zheng)策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中(zhong)报业绩的关注度将会提(ti)升(sheng)，我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如(ru)下：

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1、擧(jǔ)(ju)報(bào)信息中的“公公”尹某光(guang)，係(xì)南(nan)充市髮(fà)改委退休榦(gàn)部，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原(yuan)南充市物價(jià)跼(jú)價(jia)格監(jiān)(jian)督檢(jiǎn)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展改革委價格(ge)調(diào)(diao)控科科長，2018年9月退(tui)休。

2、6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接(jie)口(kou)未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)(ta)地處(chù)上海新(xin)虹橋(qiáo)國(guo)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域(yu)産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)(you)勢(shì)，推動腦機接口(kou)創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業(ye)協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來産業集羣(qún)。