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🏮行业配置层面🍑💛💗👘，相较于趋势跟随🥔🥑，更优的策略是低位布局👚💕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥾🍄🍉，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍🥦。以月度-季度维度的轮动视角看👅🍓🥬👅🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘，除我们自5月以来持续强调的军工🍄🌽😠、风电🥿💞、游戏已陆续兑现外🩲🍓，后续建议关注半导体🤍💛、电池（固态电池主题）🎒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💝🍌👙💞；而另一方面🧄，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑🧡。胜率方向🥦🍍💋🍈，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥥🩰🥻；长期资金入市效果显现🍋😡，保险增配权益，前期银行逆势上涨💝🌽🥔。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期👡🍒💌，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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短期内，股票投资者愈发看(kan)涨，看跌期权的溢价不断(duan)缩水(shui)。但长期来看，偏度(du)几乎没(mei)有变化，这(zhe)表明(ming)乐观(guan)情(qing)绪难以持久。同样，芝加哥(ge)期(qi)权交易所波动(dong)率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依(yi)然高企，显示出市(shi)场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧(you)。

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大国之翼，大展宏(hong)图！通用(yong)航空(kong)ETF华宝（159231）标(biao)的(de)指数全(quan)面覆盖“军用(yong)新(xin)质战斗力(li)+民用(yong)新质生产力”50只成份(fen)股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导(dao)航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商(shang)业(ye)化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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1、摩根大通的(de)衍生品策略(lve)师（包(bao)括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建(jian)议进行股票与(yu)石油的混合交易，他们表示，若(ruo)中东紧张局势再度升级(ji)，原油(you)价格可能会上涨，而与此同时，由于利率(lv)可能在更长时间内保持高位，股市可能(neng)会下(xia)跌(die)。尽管这两类资产近期(qi)的(de)相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期(qi)，两者(zhe)的关系往往会转为负相关。

2、晚点：两轮车行业有一场经典战斗，一家最早打 “智能” 电动车市场的公司🍆👄，被同样以 “智能” 为标签👞👗、入局更晚的公司吃掉了市场👞。这给你的教训是什么🍎👙🥒🥿？