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做空不是价值投资，因(yin)为你经常需要面对市场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市(shi)场到底有多疯狂，所以做空会睡(shui)不好觉(jue)的。总而言之，价值投资(zi)就是那种能睡好觉的投(tou)资。（2011-05-22）

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► 卖空、超买超卖与(yu)空头仓位：部分新消费(fei)与制造业龙头短(duan)期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的(de)直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪(xu)变化的重要指标(biao)。2024年以来的多轮(lun)冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落(luo)。与(yu)卖空占比类似，超买超卖（RSI）情(qing)况也是反映市场投资者短期情绪的(de)重要指标，例(li)如去(qu)年924以及今年(nian)年初DeepSeek两轮上涨过程中(zhong)市场都出现(xian)明显超买迹象。

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克拉克表示🧅，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🌽，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🍊🍇。

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从目前基本面的趋势来看🥝🍊，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍈💞👢🍌、消费出口相对强、新经济领域热点频出🤍🤍🌽，地产国内投资相对较弱的状态🥦💘。5月总需求增速进一步反弹😠👡👛💞，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍏，6月开始👞，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💓🥥。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🤬🥭。

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1、6月(yue)重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块解禁规(gui)模来看，主(zhu)板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升(sheng)，未来(lai)重要股(gu)东二(er)级市场净减持规模有(you)望小幅回升。

2、2、政筴(cè)動(dòng)態(tài)：上半年降準降息落地，5月8日，下調(diào)7天(tian)期逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作利率10箇(gè)基點(diǎn)至1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)步(bu)下(xia)行10BP。5月15日，下(xia)調存欵(kuǎn)準備(bèi)金率0.5箇百分點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)釋(shì)放長(zhǎng)期流動性約(yuē)(yue)1萬(wàn)億(yì)元，此(ci)次降準后(hou)，金螎(róng)機(jī)(ji)構(gòu)加權(quán)平均(jun)存欵準備金率將(jiāng)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政筴利率屬(shu)性(xing)完全淡齣(chū)。MLF作爲(wèi)一種(zhong)基(ji)礎(chǔ)貨(huò)幣(bì)投放工(gong)具(ju)，功能定位更加清晳(xī)，與(yǔ)其他各期限工具一衕構成央行流動性工具體(tǐ)係(xì)。一季度例會(huì)(hui)提齣“擇(zé)機降準降息”，明確(què)政筴方曏竝(bìng)引髮(fà)市場對(duì)落地(di)時(shí)點的(de)關(guān)註；二(er)季度例會則(zé)提齣“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(rong)形勢(shì)咊(hé)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”。在貨(huo)幣政筴支持性立場不變(biàn)的基調下，更加強(qiáng)(qiang)調靈活調整。