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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👄🥻，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥦🥥🥿、文化旅游消费等领域。其中👅💔💘，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍏🥥👙，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👞😠，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💖🥭👙👛，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍈👠🧡，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👡🍍😠，虽然有反复💝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩲🩲。A股面临的外部环境扰动降低👚🧄💘🥥。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)(wen)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)(que)定性；二(er)昰全(quan)毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的(de)重要的估值錨(máo)仍昰美(mei)債收(shou)益率；三昰若(ruo)産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)(yu)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)(yu)再螎(róng)資。

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中国(guo)稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发(fa)了外界广泛关(guan)注。数据显(xian)示，中国(guo)稀土一季(ji)度净利润(run)为7261.81万元，实现(xian)扭亏(kui)为盈，2024年，该公司净利(li)润为亏损2.87亿元。

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2、然而🥬😡😡，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大🧅🍉💯👙，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去🩱👗🍑，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一🥒🩱。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱👙，反而会加大公司财务压力。