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东方金(jin)诚首席宏观分析(xi)师王青认为(wei)，二季度例会(hui)未直(zhi)接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月(yue)已有(you)降准降息落(luo)地，当前(qian)处于政策观察期；另一方(fang)面，上半年经济表现偏强，短期内再次实(shi)施降准降息的紧迫性(xing)有所降低。

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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术、有想法🤍🧅、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 👘👚👢😈。一个有想法、有资源💋🥝、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍌😡，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥝、受惠于政策的行业😻🩳👞，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥒🤍🩱🥿；二是低利率环境下🥻🥝，保险👡、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、对于下阶(jie)段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议(yi)加大(da)货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。