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这一行情持续的时间长短并没有固定范式👞🍏🍅，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）💋，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🍍，并非一成不变的单边下跌👗👘🌽，期间至少出现四轮幅度在50%以上💖💌🍌👠、持续时间超过12个月之久的反弹行情💌，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🧡；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁💓、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变🩲😠🩱💖，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技💕👛👗、出海💞😡、分红和新消费跑赢基准🤍🍊🩳🧄。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结(jie)合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预(yu)计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位數“安全”等級。

2、下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主(zhu)要受到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑(yi)制，且6月(yue)美(mei)联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年(nian)3月的预测(ce)，6月的经济展望中(zhong)，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。